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    暴增80%!邁瑞業務出現變化

    發布時間:2022-07-27 17:32:03作者:賽柏藍器械
     

    近日,邁瑞醫療發布投資者關系活動記錄表,回應了帶量采購、醫療新基建、海外市場等方面的問題。

    其中指出,自去年11月安徽省執行部分化學發光試劑集采以來,該省化學發光業務無論是儀器裝機還是試劑上量,均已出現變化。

    據《中國醫療器械藍皮書》,體外診斷領域,免疫診斷市場占比第一,達38%;生化診斷第二,達19%;分子診斷、POCT分別占比15%和11%;血液檢測和微生物分別為4%和3%,其他占10%。

    數據顯示,免疫診斷領域以化學發光為主導,仍由進口品牌壟斷,其中羅氏、雅培、貝克曼、西門子四大外資企業市場占比超過70%,外資品牌整體市占率超80%,單個國內企業市占率不超過5%。

    去年8月,安徽省在全國率先探索開展臨床檢驗試劑集中帶量采購。談判議價主要圍繞化學發光類產品,包括腫瘤相關抗原測定、感染性疾病實驗檢測、心肌疾病實驗診斷、激素測定、降鈣素原檢測共5大類23小類145個產品。

    帶量采購的通知一出,國內IVD企業股價應聲下跌。但對集采后國產替代的期待和討論,也在持續。從最終結果來看,88個臨床檢驗試劑產品完成談判議價,相關產品價格平均降幅達到47.02%。貝克曼、羅氏兩家外資企業放棄談判。

    邁瑞醫療此前曾指出,安徽省選擇對化學發光做集采,主要由于化學發光的耗占比相較其他IVD領域更高,通過壓縮流通環節利潤來降低耗占比。

    而造成化學發光耗占比高的主要原因是該領域國產化率程度較低,國產企業的產品技術和質量尚未實現對進口的超越。

    這場集采中,國產企業是否實現了此前擴大市場的預期?

    邁瑞指出,上半年在受到疫情擾動的情況下,化學發光業務在安徽省仍實現了近80%的增長。公司新增裝機臺數較多,且進入了大量的三甲醫院,儀器入院時間明顯縮短。

    不過,也有企業在帶量采購后沒能完成當年的銷售計劃。

    安徽集采只是IVD帶量采購的第一槍,2022年體外診斷試劑集采還將擴圍。

    4月11日,據國家醫保局消息,2022年省采重點品類和擬重點推進的聯盟集采牽頭單位、采購品類已經確認。其中指出,江西將牽頭開展肝功生化試劑采購聯盟,預計將有相當一部分省份參加。

    對此,邁瑞也透露出積極參與的計劃,其表示,雖然江西省醫保局尚未披露此次集采的具體方案,但公司將積極參與和配合此次集采,希望獲得尤其是在高端醫院更大的市場份額。

    對于頭部國產械企而言,高端市場的競爭正進入關鍵期。

    2021年,邁瑞體外診斷領域全年實現營收84.49億元,同比增長27.12%??v向對比去年體外診斷業務不到15%的營收增幅,邁瑞IVD業務在2021年有比較明顯的增長。 

    其中,血球業務首次超越進口品牌成為國內第一。據了解,邁瑞醫療2020年下半年新推出的一款血液細胞分析儀,2021年收入超過2.5億元、裝機超過千臺,2022年一季度實現收入超過億元、裝機400臺,成為血球業務發展的重要因素。

    邁瑞醫療指出,近兩年IVD產品在三級醫院市場有所突破。血球閱片機、生化和發光高端儀器的2022年一季度新增裝機中,三級醫院占比均超過七成,預計未來三級醫院占IVD產線的收入比將有快速提升。

    去年,邁瑞醫療以5.45億歐元的價格收購海肽生物(HyTest)100%股權,以加強化學發光產品及原料的核心研發能力建設,優化上下游產業鏈的全球化布局,擴大國內外市場的競爭優勢。

    布局原料領域的國產短板,似乎也指明了邁瑞破局的下一步謀劃。

    新冠疫情爆發以來,國內醫療衛生和疾控體系暴露出短板,今年國內局部地區持續疫情反復,醫療新基建的持續深入推進迫在眉睫。

    市場中對于地方財政資金緊張的消息頗為在意,相關情況是否會影響醫療新基建的推進?

    邁瑞認為,除醫院自有資金以外,地方政府專項預算是醫療新基建所需資金的一個主要來源,僅少部分資金來自于地方財政撥款。

    據企業預警統計,2019年地方政府醫療專項預算僅為330億元,而2020年該項金額增長至約2850億元,2022年預計將進一步增長至約3250億元,這將為未來醫療衛生領域建設帶來資金保障。

    除此以外,去年12月國家財政部發布多則關于提前下達2022年補助資金預算的通知。

    總計來看,2022年可用于衛生健康領域的補助資金高達872.51億元,包括79.89億元公立醫院綜合改革補助資金、48.42億元醫療衛生機構能力建設補助資金、支撐基本公共衛生建設的588.55億元補助資金、支撐重大傳染病防控的155.7億元補助資助金。

    自有資金作為大醫院設備采購活動中最主要的資金來源,其充裕度主要取決于醫院的經營情況,而持續改善的經營情況或將成為醫療新基建開展的有力保障。

    除了局部疫情反復的地區以外,國內醫院的常規診療活動仍在持續復蘇,今年二季度的院內就診量也在逐月改善。根據國家衛健委發布的2022年和2021年部門預算顯示,國家衛健委直屬的幾十家公立醫院預計2022年事業收入同比2021年增長超過11%,經營情況仍在不斷向好。

    此外,海外市場正在復蘇。據安永數據,2021年全球醫院收入已恢復至2019年的90%。

    2021年,受到此前高基數影響,邁瑞海外市場增長乏力。近期,邁瑞指出,隨著海外抗疫常態化,預計今年海外市場常規診療活動和就診人數已逐步恢復至疫情前的水平,使得公司海外常規業務得到顯著復蘇。

    鑒于去年一季度歐洲醫療新基建和部分發展中國家疫情的影響,今年一季度海外市場仍存在基數壓力。若剔除疫情相關產品,今年一季度邁瑞海外市場常規業務實現了30%以上的增長。進入二季度,海外市場整體實現了亮眼表現,三大產線在海外市場持續實現高端客戶突破。?

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